黄飞鸿(郑恺 饰)怀疑刘贵(王忠宝 饰)(王忠宝 饰)夫妇杀王大海的原因,可能是他们在苏州的秘密被王大海发现了,而这个秘密便是王大海被杀的真正原因。曹风华(吴俊超 饰)迎接了一位来自苏州的郭老板(嵇波 饰),黄飞鸿知道郭老板是苏州人,马上就让郭老板帮忙去牢里试探刘贵夫妇。郭老板以旧相识的身份,去牢里探监刘贵夫妇,刘贵夫妇先是迟疑了一下,紧接着就假装认识郭老板一样,跟郭老板叙旧不让郭老板看出破绽。郭老板看刘贵夫妇苏州话说得很标准,便说起了海棠糕轻易就识破了刘贵夫妇的假冒身份。黄飞鸿得知刘贵夫妇是假,便明白王大海被杀是因为识破了刘贵夫妇的假身份,而他这一次的试探一定让刘贵夫妇起了疑心,所以他马上跑去牢里救小桃子(殷陈昊轩 饰)。刘贵夫妇正打算掐死小桃子之时,黄飞鸿赶到了牢里,及时救下了小桃子,可刘贵夫妇却直接服毒自尽了。刘贵夫妇已死,黄飞鸿只能把小桃子带回家,黄麒英(吕良伟 饰)看了非常的高兴,马上就表示自己要带小桃子,让黄飞鸿他们不要跟他抢。黄麒英话音刚落,小桃子就尿床了,黄麒英只得借口锅里煮甜汤逃跑,而十三姨也直接逃跑了,把小桃子留给黄飞鸿照顾。黄麟英教小桃子念书的时候,发现小桃子一直有口音,黄飞鸿于是把曹风华叫来听小桃子的口音,结果发现小桃子是日本人。小桃子是日本人,黄飞鸿便明白刘贵夫妇杀人就是想隐瞒日本人的身份,而他们留在广州肯定是为了帮日本人收集情报,让黄飞鸿对他们的目的感到不寒而栗。黄飞鸿陪郭老板吃饭,这时曹风华带着岑慧慧(钟楚曦 饰)也来了,郭老板一看到岑慧慧便被她吸引住了,而岑慧慧还故意在曹风华面前勾引郭老板,结果惹得郭老板和曹风华两人很不愉快。十三姨把黄飞鸿叫下来陪自己吃面,没想到才一会儿的功夫楼上就打了起来,黄飞鸿只好把十三姨带上去劝架,而岑慧慧此时则在一旁看热闹。当着黄飞鸿的面,郭老板和曹风华没有起冲突,可背着黄飞鸿,曹风华便去警告郭老板不要对岑慧慧动手。黄飞鸿回家的路上听到了岑慧慧的歌声,便去安慰岑慧慧几句,而岑慧慧则告诉黄飞鸿,曹风华有问题她很担心曹风华,而且郭老板又仗着刘永福(汤镇业 饰)的关系,对曹风华根本不放在眼里,所以她不想再留在广州,让黄飞鸿带她一起远走高飞。黄飞鸿听信了岑慧慧的话,想写信开导曹风华,没想到这时正好看到曹风华在酒楼里杀了郭老板。黄飞鸿想去拦着曹风华,却没想到被曹风华逃跑了而官兵随后就赶到了,他不得不把曹风华逃走的方向告诉黄飞鸿,让曹风华被黑旗军给抓了回去。黄飞鸿想要救曹风华,听说刘永福铁面无私可能会处死曹风华,黄飞鸿只能混进黑旗军军营,结果一进去就被发现了。刘永福知道黄飞鸿闯军营,便亲自见了黄飞鸿一面,并把黄飞鸿带去看他训练的黑旗军,让他知道黑旗军现在急缺军饷,而曹风华还杀了他们的财神爷,等于要将黑旗军置于死地。见过刘永福之后,黄飞鸿跟刘永福要求见曹风华,可没想到曹风华见到他时,却指责他为了得到岑慧慧,才特意出卖自己。黄飞鸿解释不清楚,只好自己一人离开,正好撞见岑慧慧为见曹风华被官兵刁难,他只能出手把岑慧慧带回家。黄飞鸿发现岑慧慧不在家,正着急着岑慧慧之时,岑慧慧就带着巴掌印哭着跑回来,然后跟黄飞鸿分析起曹风华杀人的事情,说明曹风华肯定没有杀人。黄飞鸿听了岑慧慧的话,便去酒楼再问目击者店小二,结果得知那天来的曹风华跟店小二一样高,肯定是别人易容后假扮曹风华所为。岑慧慧一听店小二把假的曹风华的身高说出来,马上就害怕了起来,这时十三姨又跑来凑热闹跟岑慧慧抢黄飞鸿,才让岑慧慧放松了下来。黄飞鸿分析后发现曹风华杀人的确疑点重重,正好看到一群孩子嬉闹,想起那天他叫曹风华霸天虎之时曹风华没有反应,他就更确定当日杀人者是另有其人。