十三姨去给黄飞鸿(郑恺 饰)送金疮药的时候,看到黄飞鸿和岑慧慧(钟楚曦 饰)在房间里的影子,以为他们两人在接吻,难过得把金疮药给打翻了。黄飞鸿和岑慧慧在房间里练飞颈椎的方法,听到外面有声音,便出去看了一下,结果只看到药散在地上,并没有看到人,他便明白是十三姨来过了。十三姨在街上巡逻之时,无意间发现了一条中毒的狗,而马剑(胡森 饰)则发现这条狗就是黄飞鸿家里养的叮当。十三姨想到黄麒英(吕良伟 饰)所说的,叮当是在吃了小桃子(殷陈昊轩 饰)给的点心之后从家里走丢的,所以马上带着狗去给牙擦苏(邬立朋 饰),结果发现狗是中了日本的毒药七日断魂散。牙擦苏的诊断,让十三姨终于明白过来,岑慧慧也是间谍组织的人,而她特意送点心给小桃子,就是想杀了小桃子灭口。十三姨为了揭发岑慧慧,找了一条与叮当一模一样的狗,想让狗来认杀它的主人,结果没想到因为她找的是母狗,被黄麒英发现此狗不是叮当而拆穿了十三姨的把戏。十三姨被拆穿之后,只能把怀疑岑慧慧的事情说出来,指控岑慧慧想杀小桃子灭口,可没想到黄飞鸿根本不相信她所说的话,还生气地要将十三姨给赶出去,让十三姨特别的伤心。十三姨伤心哭了一天,直到牙擦苏来报有与十三姨关联的命案发生,十三姨才去查案。十三姨派去送黑木静子的船家李弥(石成 饰)被岑慧慧灭口了,而经过牙擦苏的鉴定,发现李弥是被一个戴戒指的女人掐死的。牙擦苏的鉴定结果,让十三姨找到了杀人凶手便是岑慧慧,于是她故意回去当着岑慧慧的面声称黑木静子来信了,让岑慧慧知道她已经发现了黑木静子的事情。岑慧慧约十三姨见面,想要杀了十三姨灭口,而十三姨则偷偷约了黄飞鸿,想让黄飞鸿看清岑慧慧的真面目,可黄飞鸿却对岑慧慧太过于信任,而一直犹豫是否要去浣花溪。黄飞鸿犹豫之后,又正好碰上了故意来拖延他时间的曹风华(吴俊超 饰),因此没有及时赴约,浪费了十三姨的苦心安排。岑慧慧在十三姨坦白自己的身份,正想杀十三姨灭口之际,黄飞鸿出现了,她只能示弱收起了暗器,结果被十三姨给打了一巴掌。十三姨并不知道黄飞鸿来了,更不知道岑慧慧突然改变态度的原因,结果被黄飞鸿误认为她欺负了岑慧慧,对十三姨非常生气。黄飞鸿认为十三姨针对岑慧慧,仅仅是因为吃醋,而为了不让十三姨还对他抱有希望,他只能对十三姨无情。牙擦苏看到十三姨为黄飞鸿伤心很是心疼,他在劝说十三姨的时候,告诉十三姨,黄飞鸿是喜欢她的,只是黄飞鸿自己还不知道而已,可十三姨却不相信。岑慧慧因为曹风华想对她下杀手,生气地去找曹风华算账,并把他们当日合作的事情都说了出来。当日,曹风华被岑慧慧怂恿去杀郭老板(嵇波 饰),可偏偏他又下不了手,幸好店小二是间谍组织的人,故意把郭老板推到了曹风华的剑下,才制造了曹风华杀人一事。曹风华落网之后,岑慧慧就逼着走投无路的曹风华跟她合作,曹风华这才不得不听命于岑慧慧。岑慧慧怕曹风华改变主意,对黄飞鸿说些什么,所以特意来警告曹风华。岑慧慧做梦梦到了小桃子回来找她,让她直接从梦中惊醒,而醒来之后就见到了樱花夫人(金梦阳子 饰),让她更受惊吓。岑慧慧以自己杀了黑木静子和小桃子,想跟樱花夫人要自由,可没想到樱花夫人却告诉她,当了间谍就永世是间谍,别妄想跟黄飞鸿一起一生一世。黄飞鸿带岑慧慧去看皮影戏,岑慧慧看到有杀手靠近他们,便故意打翻店小二手里的火盆,在戏棚里制造混乱,趁机救走了黄飞鸿。樱花夫人因为岑慧慧坏了她的计划,生气地去找岑慧慧算账,并要求岑慧慧杀了黄飞鸿。岑慧慧不想杀黄飞鸿,求樱花夫人放过黄飞鸿,樱花夫人只好拿出七日断魂散让岑慧慧自己吃下,给她三天的时间改变主意。刘永福(汤镇业 饰)把曹风华叫来,质问他追杀黄飞鸿的事情,想要将他停职作为惩罚,可没想到曹风华不服。曹风华跟刘永福争吵,说明他的功劳远远大过于黄飞鸿,而刘永福却因为黄飞鸿要处罚他,让他非常不服。刘永福因为曹风华执迷不悟不知道错,生气地将曹风华赶出了黑旗军,令曹风华对黄飞鸿恨之入骨。