国名党特派员系丁丰(王劲松 饰)的上峰，他猜测特派员来哈尔滨是有重大的原因。特派员果然告诉他，凌则成叛变了。丁丰一惊，凌则成此人是总统嫡系，曾任教于黄埔军校，从黄埔军校六期至十三期的学员都要尊称他一声老师。凌则成叛变非同小可，特派员吩咐他赶紧抓捕策反凌则成的中共高级干部肖曼(刘威葳 饰)。抓捕不成就刺杀，总之用尽一切办法把肖曼除去。丁丰不方便让警察厅的人出面，他只有找龙三(王志刚 饰)抓捕肖曼。肖曼很开心李一峰(于毅 饰)身边有苏莎(张芷溪 饰)这么优秀的女人陪着她，但她同时也对苏莎的身份持有怀疑态度。哈尔滨漫天大雪，沙逊来中苏友好协会找李一峰，希望李一峰带他去金子宣(袁苑 饰)墓前祭拜一下老朋友，李一峰欣然陪同。沙逊受金子宣之死的刺激，他告诉李一峰，在滨江有一支国名党中统队伍存在，组长代号为九号。李一峰哑然，沙逊接着拿出中统组长的画像给他看，李一峰发现画中人正是警察厅厅长丁丰。那这很容易说明，金子宣的死一定是丁丰干的！李一峰道谢告别后急匆匆赶往苏军卫戍司令部，丁丰也在场，他注视着这个隐藏太深的的敌人的眼睛，丁丰挑衅般致意后离去。卡萨果夫(山鹰 饰)知道李一峰想的是什么，他劝李一峰冷静，不能在苏军的监管下和丁丰动手，只有等到情况明朗之后再做打算，李一峰无奈按下火气。肖曼下班回家路上就有龙三的人跟踪，当她到家准备开门时她发现门锁和她离开后不一样。察觉屋内有异常，肖曼赶紧加快速度调头离家远去。她把自己手中关于共产党的文件扔在做馄饨生意的店家的的炉子中烧掉。最终，龙三的人还是在死胡同处堵住了肖曼，肖曼因而被抓。第二日，众人都发觉肖曼没来上班，李一峰和于龙(侯煜 饰)准备去她家接人，也打算让肖曼以后就住在中苏友好协会。两人到了肖曼家发现门没锁，屋内全是被翻的痕迹，文件也都散落遍地。李一峰惊觉肖曼已经被抓了，他立马跑回中苏友好协会，打电话通知赵平(谭皓 饰)丁丰是中统的人，让他离开警察厅。赵平挂了电话就离开警察厅，却在大街上被老蔡(萧兵 饰)打晕了过去。李一峰找到刘力，通知他肖曼极有可能是正在执行秘密任务，现在秘密暴露了，国民党正在对她进行追杀，刘力赶紧出去调查。赵平醒来发现自己被困在审讯室的电椅上，身旁有丁丰和老蔡。丁丰坦言自己发现赵平是因为赵平经常去望江茶楼买茶，但他平时并不喝茶。丁丰询问警察厅是否还有共产党同谋，赵平不发一言。老蔡频频触发开关电赵平，赵平仍旧没有屈服。赵平趁丁丰和老蔡离开后拼命挣脱绳子，以一人之力逃出了警察厅。李一峰和于龙在门口接应他，老蔡没能拦住李一峰的枪火袭击，让赵平成功被救走。刘力去问宋慧敏(齐千郡 饰)，如果龙三绑了人会藏在哪里，宋慧敏得知肖曼被绑架后想到龙三在郊外有几个仓库，但具体位置她也不知道。不过好歹还是有一点点眉目，刘力决心去查。特派员、丁丰和老蔡一行三人乘车来到龙三绑架肖曼的仓库，丁丰问起肖曼与凌则成的际遇，肖曼极尽大方之态坦言凌则成只是自己父亲的学生，她不过是在南满时有幸和其相遇，偶尔吃了几次饭。丁丰看出肖曼故意避而不谈自己是中共身份，便把国民党内部的叛徒凌则成及其秘书王可夫已经被枪毙一事说出来刺激她。肖曼为战友之死动容，却还是忍住不露出脆弱的一面。