姜亮元(吴超 饰)趁着共产党离开哈尔滨准备炸电厂，给哈尔滨来一个大点的动静。秦鲁(逯军 饰)找到在电厂工作的表哥，给他一根金条让他暗中相助。结果因为知道电厂不好进入，秦鲁决定改变方向，炸电车。丁丰(王劲松 饰)接到不准和中共作对的命令后，他害怕姜亮元会从中作梗。于是找到姜亮元，他恳请姜亮元放下目前的所有任务，暂时撤出哈尔滨。姜亮元为人嚣张，不肯接受丁丰的建议。抗联办事处工作地点更名为中苏友好协会，肖曼(刘威葳 饰)等人的工作情绪却丝毫没有受到影响。秦鲁把炸电车的提议给姜亮元说了，姜亮元点头同意。秦鲁带人占据望江茶楼作为活动根据点，把方进(白马竟 饰)绑了锁在房间里。茶楼的伙计及时逃跑成功替方进给抗联办事处送了茶楼被占的消息。刘力知道方进被绑，猜测姜亮元等人是要以茶楼为据点在城内发动大规模的暴动。李一峰(于毅 饰)不想轻举妄动，他安排保安队人员乔装守候茶楼，自己前往卡萨果夫(山鹰 饰)处请求兵力支援。姜亮元此人不好对付，丁丰左思右想想到了龙三(王志刚 饰)，他决定收买龙三，让龙三牵绊姜亮元。龙三以前不知道丁丰是国民党中统的人，只以为他是警察厅厅长。丁丰交代自己是中统人员的身份，接着给龙三分析目前哈尔滨的局势：苏联不久就会撤退，共产党不是他们一路的，而目前的姜亮元只能聚集一批散兵游勇乌合之众，根本成不了大事。龙三念及姜亮元可以给自己提供金钱和势力，丁丰看出他的顾虑，开出了更大的条件。龙三答应投奔丁丰旗下，为丁丰铲除姜亮元。秦鲁表哥名叫于长发，此人游手好闲好打牌，故又称于牌九。赵平(谭皓 饰)调查到他和秦鲁的关系，李一峰提前部署盯住于长发，又决定调查尚在哈尔滨的老七军的人。日期越来越临近共产党退关，李一峰照常带保安队在大街上巡逻，突然有人通知他抗联办事处门口有人闹事。李一峰刚回抗联办事处姜亮元埋伏在暗中就朝他开枪。所有人都拿枪开始交火，门口子弹纷飞，姜亮元手臂中弹，老蔡(萧兵 饰)带着他逃跑。而此刻的某一辆电车，于长发开到人员密集处撒腿就跑，电车在大街上乱跑，当时肖曼就在电车上，她慌忙踩停了电车。肖曼让众人下车，自己在车内发现被放置的定时炸弹，她果断拿着炸药包跑向河边，大街上的百姓才逃过一劫。姜亮元跑了，方进猜测他们逃亡到普济寺了。赵平赶紧回去通知李一峰，准备接下来乘胜追击姜亮元。胡沛之(金鑫 饰)来了滨江，滨江有头有脸的大人物一个都没出现，唯有丁丰这个警察厅厅长来迎接，胡沛之脸上很不高兴。姜亮元在寺庙包扎时发觉今天的普济寺没有一个人，他让老蔡去看看情况。老蔡很久没有回来，姜亮元疑心四起，这时龙三突然出现，他对姜亮元之前让自己兄弟为他卖命的事耿耿于怀，还提出要和姜亮元好好算一帐。姜亮元仍然一副天下之大我最大的态度和龙三呛声，言语中满是对龙三这种地皮流氓的嫌弃。龙三被姜亮元激的连发数枪，姜亮元当场中弹身亡。丁丰没有食言，给龙三的弟兄们准备了回哈尔滨要穿的警服。还把龙三在哈尔滨的资产也都恢复，也让龙三的料理店正常营业，龙三兴高采烈带着手下开车回哈尔滨。