尽管数量巨大，李一峰(于毅 饰)在不确定能不能完成任务的情况下勉强答应找金子宣(袁苑 饰)聚集原材料，而人工上则由肖曼(刘威葳 饰)负责。意见达成一致，几人分工进行。李一峰马不停蹄前往金子宣处请求材料支持，金子宣在本省原材料不足的情况下决定去外省出大价钱购买，李一峰连连道谢。念及五天内要求完工的工人问题，李一峰一口承担下来，肖曼出主意把哈尔滨的学生，妇女工人发动起来教导男同志一起做被子和棉衣棉裤。丁丰(王劲松 饰)得知八路军要入关，他吩咐老蔡(萧兵 饰)让姜亮元(吴超 饰)带着军统的人在前面唱文戏，中统的人在后面唱武戏。苏莎(张芷溪 饰)去抗联办事处找李一峰，警卫员小张告诉他所有人都出去了，苏莎怀疑他们和肖曼等人在一起。小张面带犹豫，苏莎不好再为难只好离开。得知李一峰这几天调用了苏联的军用卡车拉来很多棉衣布料，苏莎和丁丰猜测抗联办事处是和金子宣在联合为共产党进入东北做准备，而他们的布料就是用来给八路军过冬用的。丁丰派老蔡去保管布料仓库的老董那里调查数量情况，老蔡经过老董打听得知金子宣手里弄了五万套布料。老蔡不止给丁丰报告了数量，也给姜亮元带去了消息。姜亮元让老蔡利用老董进入库房动个手脚，老蔡一口答应。他拿着老董喜欢抽的大烟去贿赂老董，老董是个大烟鬼，又看在认识老蔡多年的面子上把老蔡带进库房。老蔡趁机在库房里扔了可以自燃硫酸和氰化钾，又把老董弄晕了过去。大火瞬间着起来，警察来的很快却也没救到大火。所有人都对仓库内部着火的原因持怀疑态度，李一峰赶来时发现了老蔡扔的硫酸和氯化钾痕迹。丁丰针对库房烧掉的材料询问金子宣订单主人为谁，金子宣谎称是俄国一个商号的订单。丁丰不相信，持续发问货源又是哪里。金子宣有些发慌，让丁丰忘了这个案件，他自己处理就好。两人还在尴尬的局面时老董的尸体被发现，李一峰这时发话，让丁丰查下去，不只要查下去，还要保护金子宣的安全，丁丰一同答应。丁丰查问仓库看管员时得知老董有和人见过面，而他虽然不知道那人名字，但是只要见到就会认出来。丁丰意识到此人见的正是老蔡，而这人，再也留不得了。他赶紧联系老蔡杀掉那人，老蔡挂了电话埋伏在警察局外用刀刺死了仓库看管员。老董的尸检报告出来，赵平(谭皓 饰)给李一峰分析老董死于氰化钾溶液，他又加上自己的猜测：他们内部有凶手的眼线，否则保管员也不会死了。赵平离开后李一峰突然询问丁丰上次那个刺杀的特务中的什么毒而死，丁丰含含糊糊说还在查，李一峰对这事的迟疑有点不满意，他私下让找平去乱葬岗查特务尸体。国民党上峰命令丁丰查清楚中共人数，但是不需要去行动，只要摸进内部搜集苏共之间的情报联系就可以。姜亮元接下来的目标任务就是清除和共产党走的近的人，经过盘查他决定让龙三(王志刚 饰)灭掉和共产党最亲近的金子宣会长。秦鲁(逯军 饰)行动迅速，立刻送信到方进(白马竟 饰)那里让他送信给龙三。方进发觉此番不太寻常，他打电话给赵平。赵平让他混进龙三的内部，摸清龙三那里的头目和重点人员然后联系他们。老蔡拿着丁丰给的有关八路军入关以及和哈尔滨商会会长联合勾结的新闻爆料给滨江日报的主编。如果这个新闻一登上报纸，共产党和哈尔滨商会的新闻势必要登上大头条，共党破坏双十协定和中苏友好条约的流言也会四起。主编为了拿下头条，马不停蹄叫人赶制第二天报纸。果不其然，卡萨果夫(山鹰 饰)看到了当天的头条。他叫来李一峰，宣布以后不会再给共产党提供交通工具，也不会再和共产党的城市委员会有任何的关系。金子宣的商会看了报纸都在怀疑金子宣和八路军合作，金子宣利用出色的口才糊弄过去。李一峰对国民党这一陷害恨极，但五万套军需衣物还是要解决，肖曼宣布承担下剩余布料，李一峰决定不依靠卡萨果夫弄到车皮解决运输问题。