钦差奉命传旨将丁汝昌(姚岗 饰)革职拿问，逮捕进京，刘步蟾(苗克 饰)当众抗旨，怒诉败仗原因。李鸿章(李雪健 饰)为丁汝昌之事向光绪(彭大维 饰)求情。伊藤博文(下元史郎 饰)确立了征服北京的新战略目标。此时桦山资纪(工藤俊作 饰)向伊藤博文提出：趁清国兵力集中东北，日军进攻台湾。但伊藤博文觉得时机尚未成熟。唐景崧向邵友濂(杨敏虹 饰)提出倭人必犯台湾，让他请旨增援。丁汝昌拜见李鸿章，得到“保船慎开”的指示。台湾，丘逢甲(邵汶 饰)与唐景崧分析台湾防务并拟组织保台义军。西太后(潘虹 饰)对光绪皇帝十分不满，力请恭亲王(姬麒麟 饰)重新出山主政。李鸿章让恭亲王尽快请英国联合美国、俄国出面调停。丘逢甲的台湾“义军”建议不被抚台采纳，与唐景崧商议改“义军”为“团练”。刘步蟾趁大雾掩护，平安将北洋水师余舰转移至刘公岛。李经方本奉李鸿章之命邀刘铭传(刘德凯 饰)出战，却因其存有私心，仅仅向刘铭传请教鸭绿江战事，邀其出战则只字未提。与此同时，李鸿章接到电报，称日军渡过鸭绿江，直扑九连城。南澳，刘永福(常戎 饰)招兵买马积极备战，民众热情响应。