叶靖奇(俞灏明 饰)突然收到法院的传票，刘家称叶靖奇在报纸上报道蓝香书寓案子时，存在诽谤诬陷刘家大公子的事实，要和他对簿公堂，柳宾就是刘家请的辩护律师。田继业想以律师身份帮叶靖奇辩护，叶靖奇却想亲自和传说中律师界的龙头老大过过招，所以他要为自己辩护。其实叶靖奇心里还是非常忐忑，毕竟他要和自己过去崇拜的对象对战，他既兴奋又紧张。此时，柳宾到蓝香书寓威胁老鸨，让她到时候不要乱说话。老鸨吓得唯有点头称是的份。柳宾又去了田守诚(施京明 饰)的办公室。他拿着一大叠钱放在田守诚的桌子上，田守诚表情严肃和不屑地看着柳宾。在柳宾表明他的来意后，田守诚让他带着钱滚蛋。柳宾灰溜溜地离开。法院开庭那天，田继业陪着紧张的叶靖奇一起到了法院。在审理过程中，柳宾让老鸨出庭作证，却被叶靖奇指出老鸨在何如是(杨雪 饰)案子里的证词完全与这次相悖，这分明是以己之矛攻己之盾。几轮辩论下来柳宾有些黔驴技穷了。田守诚和叶靖奇都发现柳宾在法律界是徒有虚名，沽名钓利，本人却根本没什么真才实学。叶靖奇最后完胜。然而就在他兴奋地与田继业回家时，半路被一群当兵的拦住。为首的称根据紧急治罪法，叶靖奇有扰乱社会治安影响社会安定的嫌疑，依法被捕关入看守所。然后谷局长(秦焰 饰)又按照命令带着众警察没收了田继业家里新娱乐报社的所有设备和文件。叶靖奇被捕，新娱乐报社被封，田继业看着空荡荡乱糟糟的房间感到很压抑很憋屈。李炳君(陈小春 饰)晚上到夜上海找许丽丽(何杜娟 饰)，刚与她寒暄两句就见一个手下急匆匆地赶来告诉他，有上级调查组过来调查他，要求他马上过去。路上手下告诉他，调查组要调查他杀死日本浪人、放走沈曼(黄薇 饰)以及勾结共产党的事。李炳君很诧异，等他赶到后调查组的人询问他的完全是相反的事，调查组告诉他说是收到一个日本人的情报，称李炳君此前被日本人诱捕，曾有短暂的叛变行为。因为无凭无据再加上李炳君的善辩和解释，调查组最后不了了之，选择了信任他。在回去的路上，李炳君通过今晚发生的事已经猜出，自己身边的这个部下就是上级安插的眼线。李炳君揭穿这个事实，手下有些尴尬。李炳君在他离开时突然朝他开枪。子弹打偏，手下没有受伤却吓出一身冷汗。李炳君回到家里，他怀疑到底是真有日本人举报他还是调查组故意诈他，就在他百思不得其解时，突然想到发生在几个月前的事。就在几个月前，他和手下在监视中发现几个日本浪人行为嚣张，部下告诉他，他们这些浪人就是来上海故意捣乱，扰乱上海的秩序，让日本人的战争变得冠冕堂皇。李炳君为了悄无声息地杀了这几个日本浪人，他自己也假扮成日本浪人的样子。最后几个真浪人被他杀死，但其中一个逃脱。日本人最后抓住他的部下，被捕的部下设计又帮助日本人诱捕了李炳君。李炳君起初也宁死不从，日本特务首领田中隆吉(曾昂 饰)见劝说无效，就当着李炳君的面枪毙了他的部下。李炳君吓坏了，赶紧写下他所知道的情报。
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