和珅(王刚 饰)给芊芊(杨千嬅 饰)讲故事,纪晓岚(张国立 饰)写的明显跟不上和珅的速度,为了让芊芊满意,和珅又让纪晓岚根据自己的意见写故事。芊芊觉得故事好凄美,和珅借机问芊芊受伤的原因,原来芊芊相信了杜小月(袁立 饰)的话,自己夜探皇宫,结果被众大内高手打伤。纪晓岚在城门口等到了荔枝,好言相劝使荔枝回心转意。回到九州茶铺,任草木(何涌生 饰)不介意荔枝的过去,只想安安稳稳的和荔枝过日子,荔枝被感动,对任草木更加死心塌地。和珅埋怨杜小月,杜小月自知理亏,也深感内疚,向和珅道歉。纪晓岚、和珅来到慈宁宫,得知有一个宫女(杨茜 饰)叫“秦岚”,二人觉得芊芊的生父有可能是乾隆(张铁林 饰),而秦岚就是芊芊的生母。太后(严敏求 饰)警告二人,他们曾经的下级已经开始恶意重伤二人,二人大惊心中盘算如何应付,打算不能再抱病离职,想要恢复自己原来的职位,太后也劝皇上和纪晓岚、和珅讲和,君臣不要在斗下去了。皇上夜探纪府,纪晓岚猜测出皇上的来意之后甚是得意,故意磨磨蹭蹭的开门,在草堂,纪晓岚和杜小月把芊芊还有秦岚的事告知了皇上,说皇上是芊芊的生父,乾隆闹得莫名其妙,不承认此事,纪晓岚和小月言语讽刺乾隆,乾隆大怒,,自己本是来讲和的,却被无缘无故的冤枉,最后愤然离去。纪晓岚、和珅以为皇上输了,自己一定能官复原职,可上朝之后皇上的反应却在二人的意料之外。
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