和珅(王刚 饰)到纪府通知纪晓岚(张国立 饰)去听戏,纪晓岚向和珅分析柯老板的身份,和珅心慌,连忙找夏德赫(班铁祥 饰),并暗示夏德赫无论柯云是不是杜小月(袁立 饰),都要将其除掉。在和府,纪晓岚身上带的都是杜小月曾经用过的东西,但是台上的柯老板却毫无动容,乾隆(张铁林 饰)又一次陶醉在柯老板的精湛演技之中。戏毕,乾隆、和珅、纪晓岚上台欲见柯老板,但没想到柯老板唱完戏,马上就从后门溜走,这使乾隆大失所望,自己一个人回宫。柯老板在回去的路上遇见蒙面刺客,柯云(杜小月)寡不敌众,正当危急之时,乾隆出现,为柯云(杜小月)解围,同时,和珅、纪晓岚赶到,和珅知道刺客的身份,于是大喝刺客,把刺客吓走,皇上想追却被和珅阻拦。和珅怒斥夏德赫办事不利,并表示不想再趟这滩浑水,夏德赫跪求和珅,和珅心软。乾隆回到宫中和太后(严敏求 饰)谈起柯云(杜小月)一事,太后也觉得新鲜,让乾隆把柯云(杜小月)召到宫中,想亲自看看柯云与杜小月有多少相似之处。太后见到柯云,惊叹世间竟有如此相似之人,于是认柯云(杜小月)为干女儿,柯云谢恩。乾隆让柯云选择住处,柯云最后选择了去和府居住,这可气坏了纪晓岚。在和府,和珅用语言试探柯云,但在柯云的回答中没有发现任何蛛丝马迹,纪晓岚也到和府见柯云,言语之间暗示柯云小心和珅。乾隆微服出巡,在北城发现了大批难民,询问才知道都是被官兵赶过来的,乾隆大怒,心中已有定数。
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