拓跋绍(王信然 饰)(王信然 饰)去了柔然,并且打算登基称帝的消息传到北魏,拓跋焘大怒,木兰挺身而出,愿意去柔然暗杀拓跋绍。丞相崔浩(李世德 饰)也以为这是唯一可行的方法。拓跋焘同意。木兰等人化妆成吐谷浑商人,赶着装满丝绸的货车,进入了可汗(包德磐 饰)王庭。木兰命人在集市上叫卖一百两黄金一幅的丝绸,如此高价惊动了正在授课的茯苓(王鸥 饰)。锦绣学堂中,木兰与茯苓终于相见。木兰告诉茯苓此行目的,茯苓愿意全力相助,并将她知道的拓跋绍下榻所在,用刺绣的方式画给木兰。赫红(朱子岩 饰)(朱子岩 饰)也来学习绣艺,木兰认出了赫红,而赫红什么都没有察觉。木兰带领铁血队众人前往拓跋绍所在刺杀,却落入金蚕子(吕良伟 饰)的陷阱。为了掩护众人逃脱,木兰被俘。金蚕子设计,要多伦(郭品超 饰)在吴提(何建泽 饰)墓前亲自斩杀木兰,多伦震惊。为了逼多伦亲自斩断情丝,老可汗以汗位威胁,多伦十分无奈。