莫将向谢弃尘(艾东 饰)亮明王子身份,两人相约,共同为北魏柔然和平出力。一个深夜,小三子偷偷的离开了天星堂。木兰完成了和亲图最后的联缀!谢弃尘亲自护送着和亲图离开五凤谷,前往京城。莫将与木兰依依惜别,莫将发誓:回到柔然之后,一定会全力阻止战争,而自己和木兰一定能够尽快再见。木兰感念丝娘之死,锦绣山庄被毁,主动将“天下第一绣女”的头衔让给了茯苓(王鸥 饰)。多伦(郭品超 饰)王子(莫将)回到柔然王庭,赫红(朱子岩 饰)(朱子岩 饰)十分兴奋,但多伦对待赫红,却只有兄妹之情。就战与和,多伦与金蚕子(吕良伟 饰)以发生激烈争辩。多伦坚决反对战争,可汗(包德磐 饰)犹豫不决。