迷路的天使L(金素恩 饰)在森林里扎伤了脚,时英(陈翔 饰)终于找到了她,两人紧紧抱在一起。时英背着天使L,两人甜甜蜜蜜下山回家。时英的父亲不允许公司行贿,与宥彬(金亚荣 饰)的父亲产生激烈争吵,导致心脏病复发。宥彬父亲调换了他的急救药,时英父亲服药后倒下。天使L在家中切菜做饭,不小心切到了手指,时英为她吸允伤口。两人柔情对望的时候,时英忽然接到父亲去世的消息。医院里时英抱着父亲的尸体痛苦不已,天使L发现死者手里有一根黑色的羽毛,顿时明白了一切。天台上,天使L和死神焕(张佑赫 饰)对峙,时英父亲的死果然和死神焕有关。面对伤心不已的时英,天使L守候在他身边安慰他。宥彬的父亲终于当上会长。宥彬向父亲请求,允许自己和时英结婚,不惜一切手段,包括赶走时英身边的天使L。
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