1948年4月，共产党西北野战军发起西府战役，围攻西北重镇宝鸡，国民党因此被迫放弃延安。南京国防部二厅军事技术处处长俞北平(陈建斌 饰)正在家中整理仪表，准备去赶去清城的火车见道济银行董事长张瀚民(鲍国安 饰) ，去拿自己女儿徐丹妮放在他处的五线谱谱纸。却不料张瀚民被南京国防部二厅特别调查处处长郑翊(俞飞鸿 饰)查出是共产党潜伏在南京的特务，郑翊当天便带人来到道济银行，见张瀚民不在，便挟持了道济银行的接待员，欲通过她逼问出关于共党的信息。正在这时，俞北平恰好打电话来道济银行找张瀚民，这让郑翊不由得怀疑俞北平是张瀚民的同党。接待员在郑翊的监控下，战战兢兢地接完了俞北平的电话。随后，郑翊向她询问俞北平和张瀚民两人交往细节，接待员不欲告知其信息。郑翊见此掏出手刀，残忍地刺穿了接待员的手心。接待员一时间痛不欲生，哀嚎连连。与此同时，俞北平整理好了仪表要出门，正好遇到了楼下等待着他的岳父，南京国防部二厅副厅长徐文正。俞北平一直在徐文正的授意下，同张瀚民有生意来往，而此时张瀚民被查出是共产党，徐文正便提醒俞北平跟张瀚民及时撇开关系，免得淌入浑水。而道济银行的接待员在郑翊的严刑逼供下，终于屈服，告诉他们共产党特务相约于今日下午一点在九号公馆见面。 俞北平在得知张瀚民被查出是共产党后，惊骇不已。他匆匆来到与张瀚民事先约好的咖啡馆里和张瀚民见面，并通知张瀚民他的共党身份已经暴露。原来，俞北平也是共党潜伏在国民党的特务，而张瀚民正是他的联络员。张瀚民告知俞北平同上面新派下来的联络员见面的时间地点，并告诉他要进一步追查代号为“比基尼”的《清城轴心中美联合攻防部署》，而与此事相关的部分资料正在九号公馆的保险柜里。在交代了一切事项后，为了掩护俞北平的身份，张瀚民主动伸手按下扳机，开枪自杀。郑翊自从怀疑俞北平后，就布置了人手监视俞北平。此时，她正在咖啡馆的车外实时监控着这两人的举动。郑翊一向聪明，她见俞北平开枪打死张瀚民后离开咖啡馆，便猜测俞北平是要去九号公馆，便提前驱车到那处等候他。结果不出她所料，俞北平果然去了那里。俞北平到底潜伏在国民党国防部二十多年，心理素质过硬。在郑翊咄咄逼人的逼问下，他还是保持着镇定，告诉她他来此处是为取回同张瀚民交易的相关文件，来避免被党纪处分。但张翊并不好糊弄，她为了进一步试探俞北平，提出让他帮忙开公馆里间保险柜的锁。俞北平只能硬着头皮在郑翊逼迫感甚重的视线中开了锁，但保险柜有共党同志们拼死换来的机密文件，不能暴露于国民党前。俞北平在开锁后，寻机炸毁了保险柜。此举虽保住了新派下来的联络员的性命，但俞北平也因此找不到接头员而断了同共党的联系，他的特务工作陷入死局。与此同时，处于山东清城的特别调查局派人告知徐文正，清城的美军少校约翰于早上被不明人士枪杀，其所携绝密文件或已泄露，而该文件正好是共党所急需的《清城轴心中美联合攻防部署》。徐文正得知此事后，召开新闻发布会，回应各界对美军少校约翰被枪杀一事的疑问，并透露国民党方怀疑此举为共产党所为。郑翊独自在屋中思考保险柜被炸毁一事，她怀疑俞北平同此事脱不了关系，便让下属把俞北平的东西都送过来，她在检查物品的过程中发现了打火机。徐文正找自己副官田昱商谈郑翊怀疑俞北平的动机。俞北平是他的女婿，他万分不希望俞北平和共党有牵扯。之后，他让田皓通知郑翊自己会于六点半在会议室听她汇报。待郑翊到了会议室后，徐文正质问郑翊为何要抓俞北平，并认为她是因弟弟郑明在捷运行动中牺牲的原因，而失去了冷静判断，提出要放假让她休息。郑翊则有条有理地告诉徐文正自己对俞北平的怀疑。徐文正见她言之凿凿，不由被说动，便决定答应美方提出的要求，让俞北平去调查清城事件，以探俞北平的底。之后，徐文正打电话给自己女儿，即俞北平的夫人徐咏仪，告知她明日清晨他会派田昱接她去清城。与此同时，他也找了俞北平来自己办公室，质问他之前一点都没注意到张的异常，俞北平的镇定辩驳让徐文正的怀疑有所打消。随后，徐文正交给俞北平关于案件的基本资料，以便他调查。