李是应打算举办观灯节，前有宫里起火，后有外敌入侵，举办观灯节想让百姓放松一下。当然这不是目的，李是应真正的目的是观灯节结束后他会以谋反罪将贸易馆内的所有人缉拿问斩。天中也听闻了这个消息，所以观灯节那天杀掉李是应也是迫在眉睫的事，他们只能成功。要抑制天中的唯一办法就是凤莲和孩子，天中也想到他们的安危，便让凤莲带孩子躲起来。但还是来不及，李是应先一步派人来抓他们。凤莲感到不对劲，让小丹带着孩子去贸易馆，自己独身一人引开那群跟踪他们的人。凤莲自然不敌那群人，但没想到的时蔡仁圭出现救了她，自己却身负重伤，最终还是死了。等到了观灯节那天晚上，李是应带着大臣庆祝吃酒。天中带着酒不请自来，将酒洒在琴弦上，这样不久之后就会爆炸。计划本来进行的好好的，可是就在天中离开的时候看见几个孩子进去了。不想伤害孩子，就在最后时刻天中冲进去将琴抱起来扔开，救了孩子们。猎杀李是应失败，天中成为阶下囚。天中想要救这个国家，让国家打开大门去交涉谈判，而李是应只想巩固王权。他们的道路不同，李是应自然要处理天中，但他却要留天中一命。李是应命人将天中带去法场砍掉手脚，挂在城墙上，以示众人。观灯节的行动虽然失败，但猎虎行动没有结束。在法场上，龙八龙(赵福来 饰)等人拿着提前准备的火枪救下了天中。等逃脱后，天中看见了孩子却不见凤莲的身影，他不能让凤莲只身一人深处虎穴，他要救她。李是应早已恭候天中多时，凤莲在自己手中，他也不怕天中不来找他。猎虎行动失败，李是应不杀，朝鲜就无出头之日。一个国家真正的君主不是任何一个人，而是百姓。作为李是应的术士，天中最后一个预言就是王的时代将会过去，永远过去，成为传说，以后人作为主人的世界会来到。李是应不信那个时代不会到来，但天中相信，他要去往那个时代，李是应放了天中和凤莲，他要他们证明，看看那个时代是否会到来。李是应准备派人跟着趁机杀掉他们，但有人却趁机先了一步，受了火枪的袭击，天中负伤。延致成及时出现，但却只能带走凤莲。李是应对天中心生杀意，可是真的等到死了他却又心怀愧疚。想起之前初识时天中说他有虎面，想起一起对抗金家，天中于他来说亦是敌人也是朋友。天中在之前安排好了所有事情，包括失败后他们前往俄罗斯边境的一片所购买的土地生活。在那里他们接受着西方的知识与生活习惯，一片与朝鲜截然不同的样子。就在所有人都认为天中已经死了再也不会回来的时候，他骑着马来找凤莲。看见眼前的人，凤莲简直不敢相信。不用太多言语，他打破天理来找她了，凤莲激动的抱着天中，还是留下了幸福而激动的眼泪。