顾子杰(贾一平 饰)骗乾隆(陈浩民 饰)和紫霞(佘诗曼 饰)打斗,以决定自己和谁一起走。紫霞打晕乾隆,带着顾子杰一起走。顾子杰在路上溜走。紫霞发现顾炎武的后代顾子杰原来只是一个小混混,决定不再追他。顾子杰救了乾隆,正遇上来找乾隆的鄂容安(毛华锋 饰)等人,众人一起回到府衙。小玉(徐怀钰 饰)(徐怀钰 饰)和顾子杰知道高天赐就是乾隆。乾隆要顾子杰和他一起下江南,顾子杰高兴。小玉被赏银,遣散回家,小玉伤心离去。纪晓岚(许守钦 饰)查出德州知府贪污巨款,命令抄家。乾隆将知府的十五个小妾遣散,以为做了一件好事,不料小妾们一些因为名节受损,跳河自杀,一些被土匪抢了去。乾隆大怒,带人攻打土匪山寨,大胜。下山途中,遇到一女贼拦路,鄂容安一番打斗发现那就是小玉。小玉恳求乾隆带着她一起下江南,乾隆允许。乾隆等人向山东境内行进。