地质学家马忠孝在玉兰沟一带发现了铀,他不愿意把地质图交给了日本人,郭驴子接到了作务,如果能完成任务就给他提职和赏钱。慧子(柴鸥 饰)带着一帮日本特务在树林里看到烟后赶了过去,他们要抓的人也是马忠孝,慧子让大木去找黑心雕(杜源 饰)帮忙抓住马忠孝。九红(孙菲菲 饰)新做的耳坠不见了,这让她很着急,她看到二师哥后知道是他拿走的。九红所在戏班被土匪黑山雕手下刁大爪子带人掳到山上,黑山雕的五十大寿到了,山寨里正在举行着庆贺。那班主(宋国锋 饰)在山上见到了黑心雕,黑心雕说小桃红最喜欢的是他,他看着九红看着不错,和当年的小桃红比起来也不差。黑心雕让戏班人先吃饭,等吃过饭后再说叫他们做什么。马忠孝躲藏在山中不敢轻易出去,等他晚上出来找食物的时候还是被日本特务抓走,为逼他交出地质图日本特务用刀捅向他,但被路过的鹏飞(王阳 饰)所救,杜师傅要去追赶被鹏飞阻止,对于他们的相救马忠孝表示感谢,他让鹏飞到洞下将箱子里的皮口袋拿上来。黑心雕一来是向那班主报恩,另一方面也是为自己祝寿,他还给他了五百大洋。鹏飞在讲武堂长了不少见识,他小时候多亏了杜师傅教他识文断字。在鹏飞和杜师傅要回去的路上被慧子带的日本特务堵上,交手之后她知道他身手不凡,当她知道这条路通向黑心雕的土匪窝时让人不用追赶了。九红表演二人转时想刺杀黑心雕被发现,她说出了自己爹就是杨万山,黑心雕说是她爹当年带官军来剿才被杀死,九红被带下去关押起来。马忠孝被带到了土匪山寨,他醒来后将皮口袋放到枕头下面。鹏飞回去后将外面的情况都讲给了黑心雕,郭驴子让人去黑心雕那儿打探马忠孝的消息,那班主的儿子福子还在为九妹的事情而担心。那班主来到郭驴子处寻求帮忙,他将九红被黑心雕掳走的事情说了出来,那班主对于他的出兵表示万分感激。