许国璋在地窖的呕吐物中发现了迷幻剂,雷震(李卓霖 饰)认为是美叶子给乔曼(王梓桐 饰)喝了迷幻剂,刘志庸(宋军 饰)却一口咬定她是日本间谍。雷震仔细分析了这次教堂追查,刘志庸却还是不相信。雷震让刘志庸想办法去查朱丽娜身上是否有胎记,刘志庸却担心万乘风(徐雷智 饰)(徐雷智 饰),雷震和许国璋只好同意帮他作证,刘志庸这才以酒壮胆,决定去查朱丽娜。雷震让许国璋翻译字条上的日文,许国璋发现字条上是一首诗,并没有看出什么端倪。朱丽娜早已知道胎记的事情,她偷偷在腋下做了假胎记。刘志庸去宿舍找朱丽娜,朱丽娜刚刚做好胎记,刘志庸晚了一步,让朱丽娜得逞了。刘志庸并不认为自己的电报出了问题,他质疑雷震,还把这一切都告诉了万乘风。万乘风去找李司令汇报前线的情况,顺便把情报处去教堂追捕乔曼和胎记的事情告诉了李司令。万乘风认定朱丽娜就是乔曼,他请求李司令释放朱丽娜。李司令同意释放朱丽娜,却不肯恢复她在情报处的工作。万乘风趁机让李司令除掉魏来顺(马晓军 饰),李司令担心影响雷震,但又碍于万乘风的说辞,只好同意了。雷震去牢里找魏来顺,让他按自己编造的谎言来救自己。魏来顺在牢里大声喊叫要检举间谍,他让人找来万乘风,把在乔曼口袋里搜出炸弹的事告诉了万乘风,万乘风想起那天朱丽娜和乔曼一起给自己送行的情景,相信了魏来顺说的话,魏来顺的命暂时保住了。万乘风质问朱丽娜是不是把定时炸弹放进了乔曼的口袋,他认为是朱丽娜要刺杀自己。朱丽娜死不承认,还怪万乘风诬陷自己。雷小蕾把美叶子留下的字条破译出来,内容是美叶子威胁雷震如果九尾狐不保,就会杀了乔曼。雷震把地窖里的手帕给了雷小蕾,让雷小蕾看看能不能找出什么破绽。朱丽娜拿着一沓军统的秘密文件让刘志庸拿给李司令,她还威胁说刘志庸是假的军统密派员,刘志庸虽然心里恨朱丽娜,却只能按照她说的做。万乘风查看前线战况发现日军没有进攻,他怀疑鬼子有特别行动,让李司令密切关注。李司令亲自到情报处查看是否有截获日军电文,众人却告诉李司令截获的电文无法破译都积压起来了,李司令责怪刘志庸的情报处一无所获,要把刘志庸拉出去枪毙,刘志庸情急之下只好让雷小蕾去破译电文,还说自己负责跟重庆方面解释。雷小蕾发现密电是新四军发的,内容是发现日军516部队即将抵达湘西,而这支部队正式日本关东军所属的毒气部队,李司令心里一惊,知道田中隆(牛飘 饰)的特别行动是要使用化学武器了。魏来顺出狱了,雷震安排他暂时在野战医院做杂工,等李司令松口了再把他调回侦办组。李司令告诉万乘风重庆已经派生化战专家来这里,并让万乘风做好准备。他还亲自去找雷震,让他负责重庆专家的安全。朱丽娜正要在宿舍里搞小动作,却发现雷震在宿舍里,雷震说要保护朱丽娜,还把保护防化专家的事告诉了朱丽娜,他要在这段时间盯住朱丽娜。朱丽娜坐立不安,却还要故作镇定,向雷震打听专家的事,雷震对她直言不讳。许国璋和魏来顺接到了重庆专家,美叶子得知专家已到,而九尾狐却没有一点音信,他们怀疑九尾狐被雷震顶盯住了。
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