天下共主启昆被天璇刺客裘振刺杀身亡后，导致天下大乱。天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分天下，天璇更是趁火打劫吞并了瑶光国，瑶光亡国皇子慕容离(查杰 饰)趁乱逃脱。蛮族遖宿国唯恐天下不乱，举兵大肆入侵中垣，接连拿下天枢和天玑两国，遖宿士气大振。遖宿国主毓埥(林枫松 饰)经历两次胜利之后，扩展疆土之心日渐强烈，欲取神剑而得天下。然天权国偏安西境，依仗昱照山天险，形易守难攻之势；天璇国则马强人壮，国力强盛，二国都不是软弱无能之辈。天枢国旧臣仲堃仪(熊梓淇 饰)，携徒弟骆珉(王宇奇 饰)、艮墨池(陈雨成 饰)二人，为阻遖宿杀伐之途，率十万兵力联合中垣仅剩的两国天权、天璇伺机而动。瑶光灭国王子慕容离几经辗转来到天权国，与国主执明(朱戬 饰)交好。尔后携神剑离开天权国，赶往遖宿向毓埥投诚，借欲遖宿兵力报天璇国的灭国之仇。遖宿殿下毓骁(虞祎杰 饰)对于长兄毓埥只顾开疆拓土，枉顾百姓生死行为早已心存不满，屡次劝说毓埥无果后转而动了杀机。趁着慕容离等人不注意，暗中窃得神剑假借献宝之名，当着遖宿众臣刺杀毓埥，还未得手便被侍卫捕获。太师连忙出面力保毓骁，一向视毓骁为眼中钉的太尉等人立刻出言反驳，大臣们纷纷形成两派；于朝堂之上议论纷纷，扰得毓埥苦恼不已。为了稳定大臣，毓埥只好下令将毓骁先行关押，日后再行发落。慕容离早知神剑乃是毓骁所盗，非但没有阻止更是暗中推波助澜，假装丝毫不知情的样子进宫禀报神剑被盗一事。毓埥急于拉拢慕容离，有意无意提起昔日天枢国孟章(彭昱畅 饰)一事，引起慕容离猜忌。因为在朝堂上受到太师的羞辱，太尉悄悄进入牢中，命侍卫对毓骁拳打脚踢，将不满尽数发泄在毓骁身上。将毓骁暴打之后，太尉仍觉心中不快，转头上奏毓埥添油加醋抹黑毓骁。毓埥大怒，下令赐毒酒予毓骁。慕容离不忍毓骁就此消亡，赶在太尉之前来到牢中看望毓骁，希望毓骁能跟随自己，好歹可以活下来。毓骁拒绝了慕容离的好意，称自己宁死也不愿苟活着。慕容离离去不久，太尉便带着毒酒来了。毓骁未曾想到毓埥竟然真的如此残忍，不顾手足亲情为了天下要毒死自己；心灰意冷之下，毓骁仰脖一饮而尽，气绝身亡。