1948年底，东北全境解放，西南区成为了国民党在大陆最后的依托基地，西南长官总署是西南区的特务机构，这里的每个人都做着反共复国的美梦。为了全力确保西南四省的局势，一夜间，各路人才被秘密调入西南区，西南长官总署也迎来了由上峰钦点的机要秘书-陈少杰(傅程鹏 饰)，他自称父母死难于1937年日军的轰炸。陈少杰，代号青松，其实是我党长期潜伏在国民党内部的“超级特工”。因为“阿三事件”被紧急唤醒的他，三年来多次为我党力挽狂澜。因为西南区的交通站接连受到国民党的重创，陈少杰凭着自己的经验与智慧通过了情报处长邵文光(于和伟 饰)最后的生死考验，陈少杰在跳舞时并没放松对邵文光的观察，他的舞蹈赢得一片掌声。邵文光一张张地查看着从记者那里搜来的照片，他在众多照片中发现了需要的，而所张最熟悉的身影也是他不想看到的。陈少杰见邵文光没回来就十分担忧，他必须采取非常手段以防止情况恶化。陈少杰拿起邵文光桌上的照片时被邵文光拿枪从后面指住，三年来没有陈少杰看不到的情报，邵文光没有当场击毙陈少杰，而正是这个机会给了陈少杰反盘的机会，他趁机用李辉(向往 饰)的枪打死邵文光，李辉在毫无嫌疑的情况下将李辉嫁祸成卧底。陈少杰前往西南区，继续着自己的潜伏任务，陈少杰这个名字并不是他的真名，从潜伏那天起他扮演着一个死人。陈少杰提前一天到达西南地区到药店见到接头人何掌柜(侯勇 饰)，接头过程中胡大夫的紧张表现让陈少杰有所留意，胡大夫通知了梁海棠(程愫 饰)，何掌柜告诉陈少杰那个备用联络地点。西南长官总署，这个神秘的特务机构汇聚了国民党内的一流人才— “书生杀手”谭一波(敖洋 饰)，“情报专家”曾诚(句号 饰)以及“美式特工”余汉群(夏侯镔 饰)(夏侯镔 饰)，还有和国民党高层师出同门，老谋深算的处长周方淮(周惠林 饰)(周惠林 饰)，和这个机构紧密联系在一起的江湖富商喻仲深(王长林 饰)……官场规则，权钱交易，江湖道义，尔虞我诈等等复杂形势接踵而至，而更为凶险的是，等待他的还有三年前的几乎至自己于死地的老对手“传奇特工”梁海棠。陈少杰到达西南区伊始，便面临着巨大考验，提前一天秘密到达的他，刚刚与组织接头就险象环生：因为地下党联络员胡大夫的叛变，使得交通站被梁海棠击破，负责人老魁(洪卫 饰)被杀，何掌柜被梁海棠抓获，陈少杰自己也险些被抓。陈少杰赶到淮阴路28号，他看到那里已被特务监视，看到挑粪工后他心生一计，陈少杰扮成挑粪工去了接头地点，进屋后他将窗户和窗帘拉开，这才让地下党同志们安全转移，等国军赶到时他已经安全离开。陈少杰在江城站被西南总署的曾诚接上车，到西南总署后陈少杰见到了处长周淮方，周淮方二十年前和陈少杰父亲一同念书，两人后来分别从军和经商。梁海棠见到陈少杰后很意外，陈少杰从她的眼神中看出敌意，他知道遇上了老对手，梁海棠对他记忆犹新。1945年，军统的“传奇女特工”梁海棠利用潜伏的特务阿三，几乎要一举击破我党在东北的地下组织。关键时刻，突然赶到的国民党联合公署情报处秘书陈少杰却以抓捕共党为名击毙了阿三，布置了半年的计划就这样功亏一篑。恼羞成怒的梁海棠正准备着手调查陈少杰，却因为一纸调令，被迫离开东北，这也成了她心中深埋的一根刺。梁海棠从没有停止过对陈少杰的怀疑，究竟是出于女人的直觉还是职业本能，梁海棠自己也难以分辨，她望着陈少杰离开的背影想起了昨天从现场逃走的人，还向周淮方说起当时的情况。