天下会”帮主雄霸(千叶真一 饰)笃信泥菩萨(卜学亮 饰)批命“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”。为成天下霸业，遂收步惊云(何润东 饰)、聂风(赵文卓 饰)为徒。而与聂风同入“天下会”的断浪(王驾麟 饰)(王驾麟 饰)却只能充当杂役，心怀不服的断浪不久即投奔堪与“天下会”匹敌的“无双城”。聂风受命雄霸入"无双城"密探，与侠女明月(蒋勤勤 饰)在较量中互生情愫，聂风欲在明月成亲之夜将其带走，反遭"无双城"众合力围杀，聂风明月一展"倾城之恋"剑威令"无双城"
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