在炸鸡店里,金信得知美女店主的名字是金善,他惊讶不已,但并不认为这个女子是自己妹妹的转世。王(金旻载 饰)余希望从金善手里要回那枚戒指,因为他想弄清楚前因后果,自己和画中女子的渊源,以及她究竟是不是金信的妹妹,更重要的是,王余一直不记得自己的前世,自己到底是谁?前世又做了什么?夜幕里,金信再一次拿起妹妹的画像,他喃喃自语,你过得好吗,哥哥一直在牵挂你。在厨房做饭的时候,金信主动和王余讲起了自己活着时候的故事。那是遥远的千年之前,他还是高丽的大将军,本来是受临终的王的嘱托,忠心耿耿保家卫国,为新上任的年轻的王效力,结果和之前所有忠臣一样,被奸臣朴中元(金炳哲 饰)所陷害,惨死在年轻的王的手中,连同自己的妹妹,也是王妃(金所炫 饰),都无一幸免。想当年,他怀着喜悦的心情将妹妹送进宫,那一路送花轿的欢喜之情,他以为是把妹妹送进了幸福和甜蜜之中,而妹妹与王也是一见钟情,谁能想到,最后会落得家破人亡的结局。新年的钟声即将敲响,王余约了金善见面,在12月31日这天晚上。王余一直以来的奇怪举止和态度终于让金善不耐烦,她决定要和王余彻底再见。王余听到金善这么说,心中难过,怅然若失,如同失恋了一般。而这天晚上,过了零点,恩倬终于年满二十岁了,变成了大人,她和金信一起约会,金信吻了恩悼,两人的感情逐渐升温。恩倬妈妈的昔日好友一直在默默守护着恩悼,包括帮恩倬收着存有妈妈保险金的存折。恩倬十分感动。而恩倬的姨妈,一直贪心要骗取这笔保险金,现在,她也得到了应有的报应,在监狱中过着生活,等待她的,是命运和法律的裁决。德华受爷爷的嘱咐,来到公司里实习,他仗着自己是会长孙子,有些玩世不恭,但迫于爷爷的压力,也不得不认真学习起来。金信在和柳会长下着棋,他猛然看见了柳会长的未来,他即将走向死亡。这就是金信的宿命,他终其一生,只能眼看着身边的人一个个走向死亡,却无能为力。王余提醒着金信,要不要告诉德华,爷爷即将去世的事情,金信很茫然,目睹了太多人的生死,他不知这轮回还要多久才能结束。