许子风(高明 饰)未能及时阻止公安人员拆卸从被击落的台湾间谍飞机残骸中获取的摄影数据存储装置，许子风在疏散人员时被炸伤。与此同时，朱学峰(李强 饰)在香港经刘天时引荐，与台湾负责空中侦察的102机关的林参谋见面。林参谋提起他正在暗中策划一个侦察机组集体投诚，并询问大陆方面对投诚者的相关政策等等。朱学峰回答相关问题的同时，警告此事风险太大。见林参谋自信地执意继续策划，只好答应尽力帮忙联系相关渠道。离开林参谋后，刘天时向朱学峰所要自己的酬金，被朱学峰搪塞过去。分手后，刘天时回到家中，却正撞上妻子红杏出墙，一怒之下，砍杀了妻子与其奸夫，请求黑帮老大董正豪(吴坚 饰)的保护。骆战(赵峥 饰)接出养伤的许子风，传达魏局长(马小矛 饰)让许子风立即回总部的指示，其间两人因许子风历史旧案不欢而散。总部办公室里，魏局长传达上级指示，我国核试验爆炸成功之后，将其“武器化”的进程正加紧进行，相关的核弹头和导弹的制造试验，已经进入关键阶段。台湾和海外情报机关必将对此采取行动，刺探情报和破坏。上级要求在此半年时间之内，严防外部势力染指，确保核导弹制造试验最后阶段的顺利进行。许子风问，重点是否就是台湾102机关的空中侦察，那问题不大，朱学峰可以继续搞到102的飞行情报。魏局长却说102和101，天上地下都需要防范。许子风问那自己现在是先写材料，纠缠于历史问题，还是着手此案？魏局长批评他不能有抵触情绪，两者都不能耽误。他随后拿出一些航拍照片，指出102和101分别在空中和地面对我骚扰不断，尤其是102机关的侦察机，已经飞临过导弹基地，核试验基地，以及修建中的成昆铁路等等。102侦察机组投诚失败，被101机关人逮捕，为将此事尽快了解罗克己(陈继铭 饰)将机组集体处决。