二十世纪八十年代，渤东，王处长指挥手下人秘密监视一名名叫查理(柯国庆 饰)的外国人，查理疑似间谍在中国从事收集情报的工作，王处长暗中派出手下人秘密监视查理。马东(胡军 饰)扮成一名出租车司机搭载查理，查理在马东的接送下来到一间房间里面。马东送走查理之后来到几个同伴身边，几个同伴正在秘密监视查理，马东向同伴们透露接送查理的经过，查理手中拿着一朵玫瑰花，马东猜测跟查理接头的人一定是个女性。凑巧的是公园里面的一张长椅上坐着一名红衣女子，马东从望远镜里面发现了红衣女子，红衣女子已在公园坐了半个多小时，马东怀疑红衣女子就是查理的接头人。为了试探红衣女子，马东拿着红色玫瑰花来到红衣女子身边，红衣女子无视马东没有任何反应，马东只得离开红衣女子继续寻找可疑目标。红衣女子的名字书雅，马东与书雅保持距离在不远处徘徊，书雅被陈其乾(赵立新 饰)跟踪，陈其乾反对书雅跟外国人来往。八十年找的中国依然暗流涌动，许多外国人在中国境内从事间谍活动，书雅要是跟外国人来往一定会惹上麻烦。马东回到总部挨了上级王处长一顿教训，王处长已经不是第一次批评马东，马东挨了王处长一顿批评郁闷之极。马东父亲马山因公殉职，马东当上国家安全侦察员经常到公墓祭拜父亲，父亲已经长眠地底无法再复活，马东每次祭拜父亲的时候都会拿出一瓶酒自斟自饮。马山已经无法陪马东一起饮酒，马东向父亲谈起自己的生活情况，对于自己的感情婚姻之事，马东希望长眠于九泉之下的父亲无需操心，相比之下，马东更乐意跟父亲谈论工作上的事情。王处长是马东的上级，马东平时经常被王处长批评，马东猜测父亲生前一定跟王处长有过节，否则王处长就不会只针对批评马东一人。跟父亲谈完公事，马东往地上倒出一些酒水以示祭慰父亲，该说的话已经全部说完，马东希望父亲不要太挂念操心他的生活情况。查理携带情报数据企图离开中国大陆，马东及时现身从查理佩戴的墨镜中搜出情报数据，查理因为紧张服食养生药物，岂料药物是查理上级准备好的夺命药品，查理服完药物不久便毒发身亡。马东在上级的安排下到一家工厂报到，抗日老兵老齐严厉盘问马东的身份。