独狼(管羽 饰)带着手下劫走朱旺子(廉赛 饰),逼他交出从看守所带出来的一个本子。朱旺子一口咬定没见过什么本子,并设法为自己赢得了逃跑的时间……童百山(修宗迪 饰)要潘才章(张惠中 饰)故伎重演,从看守所里替换出几个服刑罪犯充作自己贩毒的人手……吴达功(赵小锐 饰)拐弯抹角地借别人之口指责马其鸣(张嘉译 饰)在幕后策划了督查行动,目的是阻止吴达功当局长。马其鸣有理有据地予以驳斥,吴达功只好装病,撂挑子,出走西安,要挟马其鸣……马其鸣欲请隐居在疗养院的老局长秦黙重掌公安局大政。但出乎马其鸣的意料,秦黙拒绝出山……