高力房镇财东阎广财的大儿子阎成虎(赵纯阳 饰)和长工张天海(巍子 饰)去蒙边草原贩马归来时,被日军修葺被炸的铁路所阻,幸得张天海单枪匹马引开小鬼子,让阎成虎绕道安全回家,同表妹赵来弟定亲。赵来弟喜欢张天海,瞧不上阎成虎,被赵荣庭锁在油坊。无意中日本留学阎家二少爷,回国来满铁实习,认出张天海。在幸得忠义团首领老头票一起打退日本宪兵,老头票想夺马并拉天海入伙,被天海拒绝。分一枝手枪与天海作战,却又认为天海是条好汉,悄然离去。蓝玉奴(刘芊含 饰)从县城回来,将哥哥送的防身手枪送给耿金锁(张洪睿 饰)作为定情信物。赵来弟得知天海出事,让阎成虎放自己出来,通知众人救天海。此时,天海赶着马安全归来。阎老爷害怕,表面慰问天海,暗地叫巡察抓天海。天海被抓,后被金锁救出,安排渔窝棚里藏匿起来。日本宪兵逮捕天海妈(王书勤 饰),耿金锁和张天山。赵来弟照玉奴吩咐到天海藏身的渔窝棚,稳住天海。阎成虎要拉杆子当土匪,并要拉上张天海,跟日本人拼了。阎广财极力阻拦,阎成虎十分气闷。