叛徒梅嗣冬成众矢之的梅嗣冬被军日逼迫后，到达重庆，与星野美和(李欣凌 饰)碰面，星野美和利用自己在现场写下的“叛徒该死”字样作为证据，骗了梅嗣冬，说梅子善是军统所杀害的，梅嗣冬信以为真，听信了星野美和的一面之词，并被美和诱惑了。另一方面，沈若寒(李泽锋 饰)下定决心，买了戒指向夏岚(周丽淇 饰)求婚，并希望夏岚看清楚秦川(傅程鹏 饰)的真面目，希望夏岚能对已经改变了的秦川死心，从而投入自己怀抱。然而知道真相的夏岚拒绝了沈若寒，面对沈若寒对秦川的怒骂，夏岚为了大局，只能忍着，任由秦川背负着骂名。地下党的欧阳澈(王全有 饰)通过与秦川接头，对最近梅嗣冬的失踪和梅机关的行动有所掌握。欧阳澈和秦川的讨论当中，谈论到梅机关有一神秘人物——情报一课的课长。此人在机关没有露过面，但是私下与星野联系，他们怀疑梅嗣冬降服日军的事与此人有关，因此欧阳澈让秦川多留意，开始查探此人。是日，梅嗣冬以中日亲善使者的身份来到上海，在梅机关接送梅嗣冬的途中，遇上痛恨日军的沈若寒故意阻拦，并且在星野、浅仓(蒋一铭 饰)等人面前故意刁难秦川。而该路是沈若寒所管辖的法租界，于是梅机关只能绕路而行。而沈若寒反日的行为让星野非常反感，结下了仇怨。而梅嗣冬叛变时，把曹三白(李洪涛 饰)在上海设置的联络点都供了出来，因此曹三白暂时避避风头，临走前，吩咐秦川拿到梅嗣冬的所有资料。而地下党因为梅嗣冬的叛变，作出了要清理掉梅的决定，然而梅嗣冬被浅仓周密地保护了起来，秦川表示会尽快寻求突破，清理掉梅嗣冬。秦川有意无意地在一次饭局上向星野的秘书江口(王文思 饰)小姐探听口风，并且悄悄查探了浅仓的行踪，得知梅嗣冬被藏在了一个叫哈同花园的地方。秦川把梅嗣冬藏身地告诉了曹三白，曹三白派刺客夜访哈同花园，但一个不慎被哈同花园的守卫发现，只能落荒而逃，并落下了刺杀的路线图，图上标了梅嗣冬的位置。守卫报警后，沈若寒与警局同僚赶到，沈到了现场后，在花园周边查探，拾获了该刺客不小心落下的刺杀路线图。沈若寒在与夏岚匆匆一别后，下了决定，为了祖国亲自去杀掉这个危害国家的叛徒。