郭大双(周扬 饰)拿着金表去村头炫耀，被在村头收石头的傅家管家傅连升(路晓波 饰)看到，他猜测傅兰(贺丹丹 饰)(贺丹丹 饰)和郭大双有一定关系，告诉了自家少爷——改了姓的抗联战士——张玉成(曹磊 饰)。傅兰被安放在郭家养伤，汉奸侯三(杜相 饰)偷听到郭家藏了人，向第30联队打了报告，前原佳彦(张鲁一 饰)带着队伍进军郭家去抓人。杠爷(王建国 饰)带着那五常(于毅 饰)去郭家商量喜事，半路看到日本人去了郭家，那五常拔腿就往郭家跑。鬼子包围郭家，形势紧急，郭大双从屋里冲出来阻拦。侯三提出条件，让前原佳彦为他和郭大双说媒，前原佳彦奚落郭大双不会看上他，郭大双更是把他骂了个狗血喷头。郭大双阻拦不住，鬼子进屋搜人，张玉成寻找傅兰到郭家，把傅兰从后窗户救走，令鬼子扑了个空。村口，张玉成遇到那五常，欲拉拢那五常跟着自己干，被自由惯了的那五常拒绝。那五常被郭大双埋怨一家人差点被小鬼子全杀了，那五常把侯三埋雪里教训了一顿。那五常想尽办法说服杠爷同意自己为爷爷报仇，把郭大双都叫上帮忙，杠爷宁可自己杀鬼子都不让那五常沾染血腥。傅兰被送到傅家，大伯傅思远请大夫到家里为她取子弹，被常年和他有生意往来的前原佳彦撞上，心生怀疑。前原佳彦猜测神秘枪手是猎人，借口想要虎皮向傅思远打听好猎手，傅思远毫不防备的说出那家枪。杠爷禁止那五常滥杀，那五常问那该杀谁，谁该杀?杠爷想起带头杀那爷(薛勇 饰)的是个留着小胡子的大官!