花弄影(徐申东 饰)称自己会做噩梦夜不能寐,让送她回房的宋声秋(蒋毅 饰)在房间陪她。宋声秋不好拒绝,于是坐在房间桌子旁陪着她。清晨,何玉凤(刘庭羽 饰)去叫花弄影用早膳,结果在她的窗外得知二人昨晚竟然在一个房间。何玉凤难过的悄然离开。欧阳轩(陆昱霖 饰)在众门派掌门面前挑拨离间,众人皆认为张鸿烈(王岗 饰)有意偏袒宋声秋。张鸿烈为给宋声秋洗脱罪名,让众人一起再次去案发现场查看能不能找到新的证据。在案发现场众人四处查找新的证据。欧阳轩得一机会与花弄影独处,他告诉花弄影自己知道她喜欢宋声秋,而自己喜欢何玉凤,劝她不如帮自己得到何玉凤,随便为她除掉情敌。花弄影拒绝了他。兰钟岳(汤镇业 饰)派校尉苍松(钟久夫 饰)和女儿兰虹虹(刘娜萍 饰)假扮神秘黑衣人,把宋声秋诱入山洞,用迷烟迷晕他,再为他带上黑衣人的面具。然后他们又用此法把张鸿烈等人也诱入山洞,因为山洞光线昏暗,他们把迷晕的宋声秋推向张鸿烈,张鸿烈本能反应便是向黑衣人击了一掌。宋声秋倒地后众人才发现黑衣人是他。各门派掌门此次抓到确切证据,越发相信宋声秋是黑衣人,在欧阳轩的提议下,众人要求将宋声秋处决。花弄影在为宋声秋医治时,嗅到不易察觉的迷烟的气味,知道宋声秋被人暗算。而众门派掌门皆无法说服,于是花弄影想到一计,让宋声秋作诱饵诱出黑衣人。众门派掌门依计将宋声秋绑在院子里,然后在他四周堆上木材,浇上火油,作出要焚烧宋声秋的样子。然后众人潜伏四周,准备在黑衣人上钩时逮住他。欧阳轩不想放弃这个难得的为父报仇的机会,他暗中嘱咐下人晚上偷偷放火,烧死宋声秋。花弄影让张鸿烈等人穿上黑衣,依计行事。晚上天寒地冻,躲在暗处的众门派掌门昏昏欲睡。欧阳轩心中有鬼,他劝众人打会儿盹,由他来盯紧四周。他暗自奇怪,自己安排的人为什么迟迟没有放火。张鸿烈等人依照花弄影的计策,偷偷地向躲在暗处的掌门们放迷烟,众人晕倒。然后张鸿烈等人救出宋声秋。次日晨,等众人醒来发现睡在神剑山庄大厅之内,身上穿的都是黑衣服。花弄影告诉大家,宋声秋之前也是因为被迷烟迷晕被人做了手脚,才被大家误会。而今,众人也是因中迷烟个个都变成黑衣人,所以劝众人不能再因此误会宋声秋。众人皆不服。