郑树森(孙红雷 饰)遭到绑架被囚禁在小黑屋中的他搞不清对方的来头,模糊中听到有人在说日语,郑树森装做弱小可怜,日本人把他丢弃在一处荒郊,郑树森没头没脑地乱走,昏倒在地。池田隆一(牛宝军 饰)(牛宝军 饰)找到庞德(寇世勋 饰),希望利用庞德在上海滩的影响力,帮助日本侵占上海,遭到了庞德斩钉截铁的拒绝。黄旭初(江涛 饰)在野外拣到郑树森,把他带回寓所,并让郑树森第一次意识到了日本人的野心有多么可怕,还有共产党的决心和为其献身的理想,郑树森大为感动,黄旭初让郑树森带给曹操(陈松 饰)一本《安徒生童话》,郑树森却希望他可以和妻子孩子见一面,并提出自己愿意替黄旭初去接头,黄旭初勉强同意。秦善宝(王柠 饰)等在公园见面的地方,却只等来了苏娅(李晨涛 饰)。原来计划有变,黄旭初赶到接头地点,郑树森发现与黄旭初接头的人已叛变,一批特务赶来,郑树森掩护着黄旭初躲进教堂,却发现乔谯(叶童 饰)和庞德正在教堂里。