袁昌(何明翰 饰)穿一身便服来到了赵家药铺，他是来专程会会区达铭(任正斌 饰)的。区达铭见到袁昌很是吃惊，他这几年以为摆脱了袁昌的控制，党组织已经不与他联系了，也没有再派过他什么任务，沈梦苏(李小萌 饰)也不让他养儿子，连看也不让，她一个人带着儿子走了。没想到这时候袁昌又找来了，原来袁昌此时已经高升为参谋长，坐镇汕头专门对付共产党。这个抓捕共产党人已经很有经验的袁昌，根据旅馆里丢失的一张照片，这条不起眼的细线便查出了麦秋实(王雷 饰)到了汕头，就是他在领导汕头地下党组织的斗争事务。袁昌要区达铭潜伏进地下党组织内，把党组织的活动情况全部汇报给他，他要把汕头周边的中共地下党组织全部拔掉，让汕头的联络站不能运转。袁昌告诉区达铭，麦秋实来到了汕头，很可能是来负责建立汕头交通站的，也有可能要起用他区达铭。已经叛变的区达铭答应了为袁昌卖命，果然让袁昌推测对了，麦秋实来到汕头，在旅社里见到当年北伐誓师的一张照片，自己的照相很是显眼，便为防万一把照片拿走了，这实际上还是不成熟的书呆子气。接着，麦秋实就与老谢(刘丕中 饰)商量，准备起用沈梦苏和区达铭。沈梦苏在一所小学校里当老师，工作认真，就是有点太负责了，管的闲事让校长也头疼了。区达铭把地下党组织联系他的消息回报给了袁昌，袁昌要他认真去接头，争取得到信任从而重新回到地下党组织里。区达铭来到郊外的小河边，假装钓鱼，古大章(张亮 饰)远远地监视着他。一连几天没有人来与区达铭接头，区达铭看到周围的人一个个离开后，恼怒地把鱼竿也撅断了，可惜他的行为，古大章并没有看到，不知道古大章看到了还会不会再相信区达铭的忠诚。区达铭把情况说给袁昌时，还愤愤地说如果让他知道是谁在耍着他玩，他会杀了那人。这就是他的真实面目！袁昌认为对区达铭的这种考察是要委以重任的先兆，他恭喜区达铭。古大章向麦秋实反应了他观察区达铭的情况，没有发现什么不正常的地方。再说联系沈梦苏的工作，进行得不顺利。沈梦苏与一家姓杨的人家很熟，与外面联系的地址都是留的杨家的。结果姓杨的一家人突然搬走了，住进来的是一个不讲道理的泼妇，沈梦苏再无法与外面联系了，便只好辞职离开了小学校，离开了汕头。找寻沈梦苏的人一路问下来，到了梦苏任教的小学校，校长告诉他沈梦苏已经离职，说是去广州了。沈梦苏千辛万苦来到广州，但找到几个地方，也见到几个熟人，可她们都不再认识沈梦苏了，她们被国民党军警抓怕了杀怕了，早没有了组织，也互相不来往了。沈梦苏虽然决心找到党组织，但举目无亲、走投无门，她们母子艰难地流浪着。