玉帝(黄海冰 饰)来看望牛魔王(王学兵 饰),二郎神(钟超 饰)误以为玉帝是牛魔王的父亲,联合几个人准备要推翻玉皇大帝。猪八戒跑到天牢为铁扇公主(韩雪 饰)出气,结果反被牛魔王控制。牛魔王冒充玉皇大帝来找月老(汪洋 饰),探出了自己的一点点身世,并得知自己的母亲还没有死,被锁在火焰山。
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