日军即将血洗王家寨,王钰翠(苗圃 饰)担心父亲遭遇不测,决定下山回家一趟。苟盛(林家川 饰)担心王钰翠下山遇到危险,提出随王钰翠一起下山,保护王钰翠的安全。吉野(姚未平 饰)亲自审问贺晋南(谭洋 饰),调查冯铁豹(林继东 饰)逃跑的原因,贺晋南抵死不肯招供,称自己与冯铁豹已经断绝兄弟情份,两人形如水火,老死不相往来。吉野没有相信贺晋南说的话,离开监狱的时候叮嘱藤井(李金声 饰)适量用刑,贺晋南对日本人依然有很大的用处,吉野不希望藤井杀掉贺晋南。王家寨空无一人,王钰翠返回家中,在厅堂内发现碎裂的瓷器,父亲踪影全无,极有可能已经遇害,王钰翠悲从中起,控制不了情绪哭哭啼啼。金石准备下山向一个联络人送情报,因独自一人下山容易引人怀疑,金石哄骗秋娃一起下山,两人离开营地的时候遇到外出归来的苟盛。金石骗过了苟盛,与秋娃下山进入武济县,到一家客栈找掌柜。秋娃因金石神色异常,与掌柜到后院谈话,心中升起疑心,悄悄来到后院,站在门外偷听金石与掌柜谈话。不听还好,一听之下,秋娃才意识到金石是日方的奸细。因心中无比震惊,秋娃不慎踩碎地上的瓦片,弄出声响惊动屋中的金石和掌柜。两人开门出房追赶逃走的秋娃,一行三人一前一后进入山中,秋娃在逃窜过程中开枪打死了掌柜,金石不敢再逗留,怆惶下山回城。秋娃返回曹家峪,向众人说起金石的底细,苟盛恍然大悟,猜到小石头(马嘉铭 饰)一定是知道了金石的秘密,所以才被杀害。秋娃因有把柄在金石手中,长期对金石惟命是从,他没有料到金石是日方的奸细,懊恼不已跪地向众人认错。王家寨的村民被日军押到工地,秘密修建基地。一些村民不堪劳苦倒在地上,被日军挥鞭教训。吉野亲自接见王树才,提议与王树才做朋友。贺晋南获释,金石返回保安团向贺晋南下跪,将自己被秋娃发现底细的经过说了一遍,他已经是众矢之的不能再返回曹家峪,唯有投奔贺晋南。贺晋南刚被日本人行刑折磨了一顿,以后保不保得住官位都说不定,况且他也不愿意收留金石,计上心来扮出一副无奈的模样,叹称自己是泥菩萨过河自身难保,没有能力再接济金石。